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资料来源:中国经济网
中国经济网北京3月8日电,今日龙极股份(601012.SH)收盘价跌至89.50元,跌幅为10.00%,总市值为3375.73亿元,为涨停板。
2月4日,长江证券和海通证券发布了关于新加坡双龙吉股票的研究报告,其中包括关键建议和优于大盘的评级。
长江证券研究院投票选出“隆基股票(601012):将近80%的悬浮硅材料订单进一步增强了供应链收益。”研究人员是马军,吴伯华和杨?。根据研究报告,隆基在2月2日宣布,公司已与江苏中能(GCL Poly)签署了采购多晶硅材料的框架协议,根据协议,双方将从3月开始合作多晶硅材料。2021年至2023年12月不少于91,400吨,合同总价值估计约为73.28亿元(不含税)。该框架协议限制了硅材料的类型,散装硅和粒状硅均位于框架内。近年来,该公司供应链的前瞻性布局战略很明确。自2019年下半年以来,大约一年前就签署了玻璃,框架,硅材料等的长期定单;该公司目前的硅片,电池和模块的生产能力约为85-90 GW,33-35GW和超过45 GW(包括越南基地)。
总之,长江证券仍将重点放在推荐隆吉股票的投资机会上。预计该公司在2020-2022年期间的净收入分别为84.6、117.5和152.3亿元,将实现每股收益2.24、3.12和4.04元,分别是当前市盈率的49、35和27倍。
海通证券研究院已经签署了“龙脊股票(601012):有望在2021年全面壮大的零部件业务”的研究人员,分别是张艺驰,徐伯乔,曾彪和张磊。该公司上半年报告的模块销售量为6.58 GW,比上年增长106%。根据PVInfollink统计,Longi排名第一海通证券认为LONGi在组件方面已尽了20年的努力,这种趋势是预计将持续21年。在此过程中,公司的供应链管理功能得到了充分证明。在过去的19年中,该公司发布了许多重要的采购合同公告,包括与Flat,RainbowNew Energy,CSG Group等公司签订光伏玻璃采购合同,以及与新疆签订多晶硅采购合同。大全,亚洲硅业,新特能源等公司海通证券认为,上述合同一方面对公司对产业链的影响,另一方面也反映了公司对自身供应链安全的重视。该链条有望成为公司零部件业务增长的重要保证。
在收益预测和投资评级方面,海通证券认为,它是国内单晶产品的领导者,具有明显的技术+成本+品牌优势,在硅片,持续组件开发和长期增长方面处于领先地位。预计将在2020年至2022年期间实现净利润。利润分别为84.10、120.15和145.96亿元人民币,相应的EPS分别为2.23、3.19和3.87元人民币,是2021年同行业可比评级的35-40倍,其合理值范围为111.65-127.60元,给予“优秀”评级为“在大市场中”。

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